Créer un client
Ajouter une fiche client à la base, pour la rattacher ensuite à des rendez-vous et des communications.
Droits requis :
customer.create
Où réaliser cette action
/customers— Bouton « Ajouter + » en haut de la liste des clients/agenda— Bouton de création rapide dans le formulaire de rendez-vous
Étapes
- Ouvrir la rubrique Clients et cliquer sur « Ajouter + ».
- Renseigner au minimum l’adresse e-mail — seul champ obligatoire.
- Compléter nom, prénom, téléphone, adresse et tags selon les besoins.
- Enregistrer — le client apparaît dans la liste.
Démonstration
Parcours filmé — durée cible ~35 s.
- Ouvrir la rubrique Clients
- Cliquer sur « Ajouter + »
- Le formulaire de création s’ouvre
- Saisir l’adresse e-mail
- Saisir le prénom
- Saisir le nom
- Enregistrer le client
- Le client est créé, retour à la liste
Bon à savoir
- Seul l’e-mail est obligatoire ; tous les autres champs sont facultatifs.
- Un client peut aussi être créé à la volée depuis le formulaire de rendez-vous, sans quitter l’agenda.
API
- Endpoint principal :
POST /app/pro-customer - Endpoints liés :
GET /app/pro-customer